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NOTRE MÉTIER

Intégrateur de solutions et de stratégies d'investissement, Allocations & Conseils est la solution qui allie respect de la réglementation financière et pertinence du conseil. Nous utilisons les dernières technologies (robo-advisors, robo-allocators, signature électronique ...) pour soutenir nos différents services de conseils


Outil d'assistance en ligne

Il permet de faciliter le suivi personnalisé de vos clients et met toutes nos solutions à disposition


Les solutions d'investissements

Nous qualifions l'investissement de votre client, à travers l'indicateur SRRI, pour proposer des allocations adéquates à son profil. 


Conseil, analyse et accompagnement

Études de portefeuille clients, propositions et justifications d'arbitrages, suivi du placement, analyses macroéconomiques ... 

NOTRE DEVOIR

Notre solution complète vous permet de gagner du temps, d'exercer votre activité conformément à la réglementation en constante évolution ainsi que de bénéficier de notre profonde connaissance des marchés financiers. Nous vous offrons la certitude d'avoir accompli conformément votre parcours client !
Notre service est applicable dans de nombreux secteurs d'activités étroitement connexes

Agents Généraux
Courtiers en assurances et Mandataires
Conseillers en gestion de patrimoine
Family Office
Institutionnels 

Notes de conjoncture

L'allocation fait partie intégrante de l'expression des différents besoins d'investissements de vos clients. Nous proposons alors une solution globale en 4 étapes

NOS PARTENAIRES

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Olivier BLITZ
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