Intégrateur de solutions et de stratégies d'investissement
Intégrateur de solutions et de stratégies d’investissement, Allocations & Conseils est la solution qui allie respect de la réglementation financière et pertinence du conseil. Nous utilisons les dernières technologies (robo-advisors, robo-allocators, signature électronique …) pour soutenir nos différents services de conseils.
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Il permet de faciliter le suivi personnalisé de vos clients et met toutes nos solutions à disposition.
Nous qualifions l'investissement de votre client, à travers l'indicateur SRRI, pour proposer des allocations adéquates à son profil.
Études de portefeuille clients, propositions et justifications d'arbitrages, suivi du placement, analyses macroéconomiques ...
Intégrateur de solutions et de stratégies d’investissement, Allocations & Conseils est la solution qui allie respect de la réglementation financière et pertinence du conseil.
Notre solution complète vous permet de gagner du temps, d’exercer votre activité conformément à la réglementation en constante évolution ainsi que de bénéficier de notre profonde connaissance des marchés financiers. Nous vous offrons la certitude d’avoir accompli conformément votre parcours client !
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