Intégrateur de solutions et de stratégies d'investissement
IntĂ©grateur de solutions et de stratĂ©gies d’investissement, Allocations & Conseils est la solution qui allie respect de la rĂ©glementation financière et pertinence du conseil. Nous utilisons les dernières technologies (robo-advisors, robo-allocators, signature Ă©lectronique …) pour soutenir nos diffĂ©rents services de conseils
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Il permet de faciliter le suivi personnalisé de vos clients et met toutes nos solutions à disposition.
Nous qualifions l'investissement de votre client, à travers l'indicateur SRRI, pour proposer des allocations adéquates à son profil.
Études de portefeuille clients, propositions et justifications d'arbitrages, suivi du placement, analyses macroéconomiques ...
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Notre solution complète vous permet de gagner du temps, d’exercer votre activitĂ© conformĂ©ment Ă la rĂ©glementation en constante Ă©volution ainsi que de bĂ©nĂ©ficier de notre profonde connaissance des marchĂ©s financiers. Nous vous offrons la certitude d’avoir accompli conformĂ©ment votre parcours client !