« If you don't know the Jewelry, know the Jeweller ». Warren Buffet
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NOTRE MÉTIER

Intégrateur de solutions et de stratégies d'investissement, Allocations & Conseils est la solution qui allie respect de la réglementation financière et pertinence du conseil. Nous utilisons les dernières technologies (robo-advisors, robo-allocators, signature électronique ...) pour soutenir nos différents services de conseils

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Il permet de faciliter le suivi personnalisé de vos clients et met toutes nos solutions à disposition

Les solutions d'investissements

Nous qualifions l'investissement de votre client, à travers l'indicateur SRRI, pour proposer des allocations adéquates à son profil.

Conseil, analyse et accompagnement

Études de portefeuille clients, propositions et justifications d'arbitrages, suivi du placement, analyses macroéconomiques ...

NOTRE DEVOIR

Notre solution complète vous permet de gagner du temps, d'exercer votre activité conformément à la réglementation en constante évolution ainsi que de bénéficier de notre profonde connaissance des marchés financiers. Nous vous offrons la certitude d'avoir accompli conformément votre parcours client !

Notre service est applicable dans de nombreux secteurs d'activités étroitement connexes

Agents Généraux
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Note de conjoncture Juillet 2020

Note de conjoncture Juillet 2020 (pdf)Télécharger Pour avoir accès à l’intégralité de cette note, avec nos stratégies d’investissement et les ...

O. Blitz

13 juillet 2020

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Note de conjoncture Juin 2020

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O. Blitz

17 juin 2020

Notes de conjoncture

Note de conjoncture Mai 2020

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O. Blitz

13 mai 2020

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L'allocation fait partie intégrante de l'expression des différents besoins d'investissements de vos clients. Nous proposons alors une solution globale en 4 étapes

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