Nos allocations

L'allocation, partie intégrante de l'expression des différents besoins d'investissements de vos clients 

Nous proposons une solution globale, sous forme de licence, détaillée par les 4 étapes suivantes :
Recueil d'informations

Nous simplifions le regroupement des informations nécessaires, afin de déterminer les objectifs et les stratégies de vos clients concernant leurs placements.

Définition du profil SRRI du client

Nous élaborons et choisissons des supports définis suite à l'étape précédente. On élaborera un panel de compagnies et de contrats correspondant au profil de l'épargnant.

Allocations d'actifs dans des univers d'investissements multiples

On vous transpose les allocations types retenues, dans l'univers d'investissement propre au contrat sélectionné. Les univers que nous suivons comprennent la plupart des contrats d'assurances-vie des assureurs français de la place.

Justification de tous les arbitrages et opérations

Le suivi, la documentation et les informations concernant l'évolution de l'allocation sont transmises. Ce service s'applique sur toute la durée de votre contrat, à travers nos notes de conjonctures macroéconomiques, nos fiches fonds et nos justifications d'arbitrages.

« Étudie, non pour savoir plus, mais pour savoir mieux » Sénèque 

Pourquoi déléguer vos allocations ?

Un manque de temps

Vous ne pouvez suivre toutes les sociétés de gestion que vous voulez et gérer vos clients simultanément. Nous sommes votre partenaires, vous fournissant les dernières technologies qui vous feront gagner du temps (signature électronique, robot-allocators/advisors...)

Une non-connaissance profonde des marchés financiers

Vous avez besoin de  contrôler et de vous approprier les informations communiquées, ainsi que de justifier vos mouvements dans des univers d'investissements différents. Or, cela vous est contraignant par manque d'expertises et/ou de temps. Vous êtes contraints de sortir vos clients des fonds Euros, mais vous ne savez pas comment le faire au meilleur de leurs intérêts et de leurs profils de risque. 

Une constante évolution des réglementations

Vous devez compter sur vos partenaires, qui vont vous simplifier les démarches administratives que vous devez effectuer vis-à-vis de vos clients et, qui se complexifient de jours en jours.

Une volonté d'avoir la certitude du parcours "formalistique" dignement accompli