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NOTRE PROJET

Suite aux grandes transformations réglementaires durant l'année 2018, nous avons décidé de concevoir un outil d'assistance en ligne pour permettre aux intermédiaires financiers de préserver leur activité. Cette solution allie respect du cadre réglementaire et pertinence du conseil. Nous utilisons les dernières technologies (robo-advisors, robo-allocators, signature électronique ...) pour soutenir nos différents services.

Notre service est applicable dans de nombreux secteurs d'activités étroitement connexes

Agents Généraux
Courtiers en assurances et Mandataires
Conseillers en gestion de patrimoine
Family Office
Institutionnels 

NOTRE DEVOIR

Notre devoir est de veiller à ce que nos clients, puissent respecter leur devoir de formalisation et de transparence de leur métier. Nous vous offrons la certitude d'avoir accompli conformément votre parcours client !

Notes de conjoncture

NOTRE SOLUTION

En qualité d'intermédiaire conseil, vous êtes confronté à de nombreux impératifs par rapport à la réglementation, la complexification des marchés et l'exigence de vos clients. Notre outil a pour fonction de vous assister dans l'élaboration de ces tâches, et par conséquent, de vous offrir plus de temps pour développer votre activité.
Le parcours d'investissements

Nous qualifions l'investissement de votre client, à travers l'indicateur SRRI, pour proposer des allocations adéquates à son profil. 

Les parcours prévoyance et santé
Nous vous assistons dans la qualification des solutions à proposer pour votre client quant aux produits de prévoyance et de santé.
Digitalisation des pièces justificatives
Nous automatisons l'ensemble de la procédure à suivre quant aux documents justificatifs à envoyer à votre client (DER, lettre de mission, restitution du recueil d'informations ...) en vous facilitant dans la conception de ces fichiers, leur envoi ainsi que leur archivage.
Assistance, suivi et analyse

Études de portefeuille clients, propositions et justifications d'arbitrages, suivi du placement, analyses macroéconomiques ... 

PARTENAIRES

La conformité réglementaire est approuvé par les principaux syndicats de courtage et de conseils en investissement

Contactez-nous !

Pour organiser un rendez-vous, avoir plus d'informations ou souscrire à nos notes de conjoncture

Olivier BLITZ
o.blitz@allocationsetconseils.fr                 
06.31.99.99.18                   


Nicolas BARRÉ
n.barre@allocationsetconseils.fr                
06.60.43.57.54  


Jonas ZIZA
j.ziza@allocationsetconseils.fr                
06.46.72.43.79                                                           


Mail générique
info@allocationsetconseils.fr 

Allocations&Conseils 

Le Palacio
Bureau 577
11 rue Tronchet 
75008 Paris 

Tél : 09.86.78.71.61