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Notre métier : le consulting en allocations d'actifs

Nous élaborons des solutions et des stratégies d’investissement sur les marchés financiers, en adéquation avec une juste définition des profils de risque des investissements de vos clients.

Nos différents services de conseils s’adressent aux Agents Généraux, Family Office, Conseillers en gestion de Patrimoine, Courtiers  en assurance et leurs Mandataires. 

Pourquoi choisir Allocations & Conseils ?

• Pour s’entourer d’une équipe de professionnels qui vous accompagnent dans la gestion et le suivi des encours de vos clients,

• Pour disposer d'une technologie informatique avancée concernant le recueil d'informations, l'analyse de risque et les stratégies d'investissement.

En savoir plus

Nos prestations

Recueil d'informations

Vous collectez grâce à notre service ou ceux de nos partenaires l’ensemble des informations, concernant vos clients, nécessaires à l’établissement d’un profil de risque cohérent en respect de la réglementation en vigueur.

Formalisme réglementaire

Quelque soit votre statut, nous vous guidons dans les démarches de formalisation des documents légaux et réglementaires à fournir obligatoirement à vos clients lors de vos actes de commercialisation de produits d’épargne, de retraite et de placements financiers.

Stratégie allocataire

Nos spécialistes élaborent pour vous une allocation d’actifs en fonction du profil établi au travers de notre scoring et du recueil d’informations, en respectant l’univers d’investissement imparti par le choix du contrat. Nous formalisons votre guide de devoir d’informations et de conseils à fournir à votre client.

Suivi des solutions dans le temps

Nos spécialistes assurent également le suivi dans le temps des solutions proposées. Allocations & Conseils est également force de proposition en matière d’arbitrages systématiquement justifiés. Nous assurons pour vos clients le contrôle de risque permanent, ainsi que la possibilité de profiter des opportunités de marché.

ENTOUREZ-VOUS D'UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS

Dôtez votre cabinet d'une solution aux multiples avantages :

• Mise en conformité réglementaire            • Outil d’allocations d’actifs 

• Lettre d’informations personnalisées        • Aide à la décision des stratégies de marché 

• Opportunités de Business                         • Maîtrise des risques de marché permanente 

• Outil de suivi des encours de votre clientèle