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NOTRE MÉTIER

Intégrateur de solutions et de stratégies d'investissement, Allocations & Conseils est la solution qui allie respect de la réglementation financière et pertinence du conseil. Nous utilisons les dernières technologies (robo-advisors, robo-allocators, signature électronique ...) pour soutenir nos différents services de conseils

Outil d'assistance en ligne

Il permet de faciliter le suivi personnalisé de vos clients et met toutes nos solutions à disposition

Les solutions d'investissements

Nous qualifions l'investissement de votre client, à travers l'indicateur SRRI, pour proposer des allocations adéquates à son profil. 

Conseil, analyse et accompagnement

Études de portefeuille clients, propositions et justifications d'arbitrages, suivi du placement, analyses macroéconomiques ... 

NOTRE DEVOIR

Notre solution complète vous permet de gagner du temps, d'exercer votre activité conformément à la réglementation en constante évolution ainsi que de bénéficier de notre profonde connaissance des marchés financiers. Nous vous offrons la certitude d'avoir accompli conformément votre parcours client !
Notre service est applicable dans de nombreux secteurs d'activités étroitement connexes

Agents Généraux
Courtiers en assurances et Mandataires
Conseillers en gestion de patrimoine
Family Office
Institutionnels 

NOS ALLOCATIONS

L'allocation fait partie intégrante de l'expression des différents besoins d'investissements de vos clients. Nous proposons alors une solution globale en 4 étapes

Recueil d'informations

Nous simplifions le regroupement des informations nécessaires, afin de déterminer les objectifs et les stratégies de vos clients concernant leurs placements.

Définition du profil SRRI du client

Nous élaborons et choisissons des supports définis suite à l'étape précédente. On élaborera un panel de compagnies et de contrats correspondant au profil de l'épargnant.

Allocations d'actifs dans des univers d'investissements multiples

On vous transpose les allocations types retenues, dans l'univers d'investissement propre au contrat sélectionné. Les univers que nous suivons comprennent la plupart des contrats d'assurances-vie des assureurs français de la place.

Justification de tous les arbitrages et opérations

Le suivi, la documentation et les informations concernant l'évolution de l'allocation sont transmises. Ce service s'applique sur toute la durée de votre contrat, à travers nos notes de conjonctures macroéconomiques, nos fiches fonds et nos justifications d'arbitrages.

NOS PARTENAIRES

Contactez-nous !

Pour organiser un rendez-vous, avoir plus d'informations ou souscrire à notre service





Olivier BLITZ                                                                                                                                     o.blitz@allocationsetconseils.fr                  06.31.99.99.18                   
Nicolas BARRÉ                                                                                                                           n.barre@allocationsetconseils.fr                 06.60.43.57.54  
Jonas ZIZA                                                                                                                            j.ziza@allocationsetconseils.fr                 06.46.72.43.79                                                           
Mail générique                                                                                                                               info@allocationsetconseils.fr 

Allocations&Conseils 

Le Palacio
Bureau 577
11 rue Tronchet 
75008 Paris 

Tél : 09.86.78.71.61