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Notre métier

Spécialistes du conseil en allocations d'actifs, nous élaborons des solutions et des stratégies d’investissement sur les marchés financiers.

Notre service s’adresse en priorité aux Coutiers en assurance, et aux Conseillers en gestion de Patrimoine.

Pourquoi choisir Allocations & Conseils

Pour être en conformité vis-à-vis des autorités de contrôle et de Tutelle.

 

Pour s’entourer d’une équipe de professionnels qui vous accompagnent dans la gestion et le suivi des encours de vos clients

 

En savoir plus

Notre prestation

Recueil d'information

Vous collectez grâce à notre service l’ensemble des informations, concernant vos clients, nécessaires à l’établissement d’un profil de risque cohérent en respect de la réglementation en vigueur.

Formalisme réglementaire

Quelque soit votre statut, nous vous guidons dans les démarches de formalisation des documents légaux et réglementaires à fournir obligatoirement à vos clients lors de vos actes de commercialisation de produits d’épargne, de retraite et de placements financiers.

Stratégie allocataire

Nos spécialistes construisent pour vous une allocation d’actifs en fonction du profil établi par notre recueil d’informations, en respectant l’univers d’investissement imparti par le choix du contrat. Nous formalisons votre guide de devoir d’informations et de conseils à fournir à votre client.

Suivi des solutions dans le temps

Nos spécialistes assurent également le suivi dans le temps des solutions proposées. Allocations & Conseils est également force de proposition en matière d’arbitrages systématiquement justifiés. Nous assurons pour vos clients le contrôle de risque permanent, ainsi que la possibilité de profiter des opportunités de marché.

ENTOUREZ-VOUS D'UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS

Dotez votre cabinet d'une solution aux multiples avantages :

« Mise en conformité réglementaire » - « Outil d’allocations d’actifs »

- « Aide à la décision des stratégies de marchés »

-« Lettre d’informations personnalisées » - « Maîtrise des risques de Marché permanente »

- « Outil de suivi des encours de votre clientèle » - « Opportunités de Business ».

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